Для чого SoftBank розмістить облігації на 11 мільярдів доларів
Третій транш інвестицій в компанію OpenAI коштує SoftBank 10 мільярдів доларів, і компанія шукає ці гроші на боргових ринках. SoftBank Group розпочала продаж незабезпечених облігацій на 10 мільярдів доларів і 1 мільярд євро (близько 1,15 мільярда доларів).
Звідки беруться інвестиції в ШІ
Доларові облігації поділено на три випуски з термінами погашення 3,5, 5,5 та 7,5 року. Євроємісія складається з двох випусків на 4 і 6 років.
Якщо розміщення відбудеться в запланованому обсязі, це стане найбільшою угодою з облігацій нефінансових корпорацій в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та Японії за весь період спостережень. За даними LSEG, воно перевершить продаж облігацій 7-Eleven Inc на 10,93 мільярда доларів у січні 2021 року. Угода також потрапить до двадцятки найбільших розміщень корпоративних облігацій у світі з початку року.
Кошти спрямують на виплату 10 мільярдів доларів за третім траншем наступних інвестицій SoftBank в OpenAI. Закриття цього траншу очікують 1 жовтня. Частину грошей використають і на загальні корпоративні цілі. Раніше SoftBank отримала перехідний кредит на 10 мільярдів доларів саме для фінансування вкладень в OpenAI. За умовами розміщення, нові облігації цей кредит анулюють.
Ціну випуску очікують визначити 24 вересня, а розрахунки за облігаціями заплановано на 29 вересня. Рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло пропонованим облігаціям рейтинг BB+. У своїй примітці Fitch зазначило, що очікує зростання боргу SoftBank у міру фінансування інвестицій, але компанія має зберегти достатню ліквідність і доступ до ринків капіталу.
Організаторами угоди виступають провідні банки. За доларовими облігаціями головним букраннером (банком, що веде формування книги заявок) є Citigroup, за єврооблігаціями – JPMorgan.
