Угода між Oracle та OpenAI на суму 300 мільярдів доларів, що набуде чинності в 2027 році, є однією з найбільших у сфері технологій в історії.
За даними одного з видань, п’ятирічний контракт забезпечить колосальні обсяги обчислювальної потужності та вимагатиме 4,5 гігавата електроенергії, що приблизно відповідає споживанню 4 мільйонів американських домогосподарств.
Обсяг угоди свідчить про те, що штучний інтелект (ШІ) переходить на новий етап. Ця галузь вже не зосереджена виключно на випуску моделей чи споживчих додатків, а охоплює довгострокові зобов’язання щодо інфраструктури, необхідної для їх підтримки.
Цю угоду можна розглядати як спробу забезпечити доступ до ресурсів у разі нестачі. Попит на високотехнологічні чіпи та приміщення для дата-центрів продовжує перевищувати пропозицію. Закріплюючи свої потужності, OpenAI забезпечує безперервність обслуговування своїх клієнтів. Ця стратегія нагадує таку, яку використовують енергетичні компанії або уряди, укладаючи довгострокові договори на постачання; за стабільність варто платити.
Для Oracle цей контракт зміцнює її позиції на конкурентному ринку хмарних послуг. Завдяки партнерству з одним з найпомітніших постачальників ШІ, компанія займає важливе місце в швидкозростаючому сегменті.
Інфраструктура та наслідки
Економіка штучного інтелекту має свої особливості. На відміну від багатьох інтернет-бізнесів, які могли розвиватися протягом багатьох років при відносно низьких витратах, ШІ потребує значних інвестицій в апаратне забезпечення, електроенергію та технічну експертизу. Останні новини свідчать, що баланс витрат вже зміщується з навчання моделей на їхнє реальне використання, що називається інференцією. Цей перехід означає, що витрати не зменшуються після завершення розробки. Натомість витрати залишаються високими, оскільки моделі використовуються мільярди разів на день у платежах, перевірках шахрайства, обслуговуванні клієнтів та інших функціях.
Угода Oracle та OpenAI матиме ширші наслідки, ніж лише хмарні обчислення. Заплановані нові дата-центри в штатах Вайомінг, Пенсильванія, Техас, Мічиган та Нью-Мексико. Ці проекти вимагатимуть електроенергії від місцевих комунальних підприємств та будівельних компаній. Попит на напівпровідники також зросте. Oracle планує витратити десятки мільярдів доларів на закупівлю чіпів для свого проекту Stargate. Такі замовлення надають чіпмейкерам довгострокову видимість і стимулюють подальші інвестиції у виробничі потужності.
Фінансування є ще однією складовою цієї угоди. Відзначається, що приватне кредитування та проектне фінансування стають все більш значущими, оскільки традиційні кредитори оцінюють ризики таких великомасштабних зобов’язань. Довгострокові контракти, як цей, спрощують банкам та інвесторам фінансування пов’язаних проектів з прогнозованими доходами.
Витрати, що змінюють ринок
На перший погляд, сума в 300 мільярдів доларів може видатися надзвичайною. Однак історія показує, що те, що виглядає надмірно в один період, часто стає звичним у наступному. У сфері зв’язку мільярдні аукціони спектру колись були рідкістю; сьогодні це стало нормою. На початку ери інтернету інвестиції в волоконно-оптичні мережі здавалося б, були надмірними, але вони стали основою для десятиліть зростання.
Цей самий шаблон може спостерігатися і тут. Великі зобов’язання, такі як угода між Oracle та OpenAI, можуть встановити нові стандарти для галузі, визначаючи, які витрати необхідні для глобального впровадження ШІ. Те, що наразі виглядає винятковим, незабаром може стати стандартною частиною входу в цю сферу.
Відзначається, що тарифи та торговельна політика будуть впливати на розташування цієї інфраструктури. Однак загальний напрямок виглядає зрозумілим: підприємства, уряди та хмарні провайдери розглядають штучний інтелект як постійний елемент технологічного планування.
Хоча Oracle та OpenAI привертають увагу своїм масштабом угоди, конкуренти також реалізують свої стратегії, щоб закріпитися в наступній фазі інфраструктури ШІ. Microsoft довгий час була основним партнером OpenAI, надаючи хмарні потужності та капітал через Azure.
Amazon та Google активно інвестують у розширення своїх мереж дата-центрів, кожен зосереджуючись на власних чіпах, призначених для підвищення ефективності та зниження витрат. OpenAI самого нещодавно диверсифікувала свої партнери, залучивши Google Cloud для отримання додаткових обчислювальних потужностей, окрім Microsoft та Oracle. Біржа за домінування в інфраструктурі ШІ залишається непевною й загострюється у всій галузі.
Для Oracle цей контракт приносить стабільний дохід і допомагає конкурувати з більшими суперниками. Для OpenAI це гарантує, що при зростанні попиту обчислювальні потужності не стануть обмежуючим фактором. Для ширшого ринку це сигналізує про те, що ШІ вступає в фазу інфраструктури, де планування потужностей, енергетичне забезпечення та фінансування мають таку ж вагу, як і алгоритми та продуктивність моделей.
