Коротко
- Криптобіржа Coinbase оголосила про плани залучити 2 мільярди доларів через конвертовані старші ноти у рамках приватного розміщення.
- Зібрані кошти будуть використані на “загальні корпоративні цілі”, серед яких можуть бути “придбання інших компаній, продуктів або технологій”.
- На минулому тижні Coinbase повідомила про зниження доходу на 25% у порівнянні з попереднім фінансовим кварталом.
Відомий централізований обмін криптовалют Coinbase у вівторок оголосив про намір залучити 2 мільярди доларів через конвертовані старші ноті у рамках приватного розміщення. Кошти використовуватимуться для “загальних корпоративних цілей”, які можуть включати “придбання інших компаній, продуктів або технологій”.
Акції компанії закрилися в понеділок на рівні 314,69 доларів, що є на 25% менше їх рекордного значення. З того часу COIN впали на майже 2% у торгах перед відкриттям ринку, досягнувши 308,54 доларів.
Пропозиція Coinbase буде доступна “кваліфікованим інститутам”, які можуть придбати конвертовані старші ноті на суму 1 мільярд доларів, термін погашення яких настане у 2029 році, а також ще на 1 мільярд доларів з терміном погашення в 2032 році. Ці ноти можуть бути конвертовані в готівку, акції класу A або їх комбінацію.
Після покриття витрат, пов’язаних із продажем, Coinbase зазначила, що використає отримані кошти для “загальних корпоративних цілей”, серед яких можуть бути “операційна активність, капітальні витрати та інвестиції в інші компанії, продукти або технології”.
Coinbase також оголосила про намір залучити 1 мільярд доларів через конвертовані ноти у березні минулого року, зазначивши, що може використовувати ці кошти для придбання інших компаній. З тих пір компанія оголосила про намір придбати криптобіржу Deribit за приблизно 2,9 мільярда доларів, яке складається з 700 мільйонів доларів готівкою та 11 мільйонів акцій класу A.
Coinbase стала публічною компанією у 2021 році, коли акції сягнули рекордного рівня 419,78 доларів минулого місяця на фоні росту біткоїна. Проте вже через тиждень після цього компанія отримала штраф у розмірі 4,5 мільйона доларів від британського регулятора за дозволи “високоризиковим клієнтам” купувати криптовалюту.
У четвер Coinbase повідомила, що її доходи знизилися на 25% у порівнянні з попереднім фінансовим кварталом. Біржа зіткнулася з фінансовими труднощами після великого витоку даних у травні, проте також помітила певні позитивні результати від інвестицій у емітента стейблкоїнів Circle, які підскочили після свого лістингу в червні. Наступного дня після невдалих фінансових звітів COIN впали на 17%.
